一、保险计划书怎么写

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保险计划书
　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。　　基本内容　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。　　首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。　　第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。　　主要特点　　(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。　　一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。　　从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。

二、刷卡机刷的钱怎样开票备注

打开菜单，点击打印。/1、开机签到后，点击POS机器的“确认”按键。2、在出现的菜单里面，找出“打印”选项（找不到的时候在“管理”里面）。3、按下“打印”对应的数字按键后，选择“打印最后一笔”或者“打印任意一笔”。在小票模板中，两个#{item}之间添加#{备注}。POS机是通过读卡器读取银行卡上的持卡人磁条信息，由POS操作人员输入交易金额，持卡人输入个人识别信息（即密码），POS把这些信息通过银联中心，上送发卡银行系统，完成联机交易，给出成功与否的信息，并打印相应的票据。

三、如何设计和制作优秀的保险计划书-团险PPT演示课件模板-保险培训资料大全

何设计制作优秀保险计划书制作计划书目意义计划书编制条件递交机计划书编制程应注意几点问题计划书制作流程计划书编制内容保险公司客户情况较全面解运用自身保险知识、政策知识配合客户单位发通理智合理析编制并呈交给投保单位套完整书面规划计划书(建议书)保险公司客户情况较全知识配合客户单位发通理智合理析编制并呈划书(建议书)何设计制作优秀保险计划书保险计划书? 目意义何设计制作优秀保险计划书 1、体现保险公司服务专业化 2、 利于促使投保单位保险建立全面、远认识段进入更高层竞争处于明显优势位目意义加强投保投保意识提高展业效获客户保险需求投保案认让客户产投保意愿投保迫切性促使单位尽快建立保险制度计划书应业务员客户单位初访客户单位较全面定深度解基础才能编制业务员必须清楚客户单位投保准确目才能做效规划充考虑客户单位需求计划书应业务员客户单位初访客户单位较全面定深度解基础才能编制业务员必须规划充考虑客户单位需求计划单位较全面定深度清楚客户单位投保准确目才能做效规划充考虑客户单位需求计划书应业务员客户单位初访客户单位较才能编制业务员必须清楚客户单位投保准确目才能单位需求何设计制作优秀保险计划书计划书编制条件递交机 1、计划书敲门忽略拓展业务其关键素 3、计划书满飞见客户递计划书 4、计划书递交象应客户单位决策或保户单位同部门同递交两份相同计划书 1、计划书敲门砖 2、计划计划书满飞见客户递计划书 4、计划书递交象应客户单位决策或保险案免同客户单位同部门同制作优秀保险计划书计划书递交机险角度管理角度发客户单位目前经营、管理状况趋势进行析并总结特点能遇风险作各部依据,核问题要阐述作企业决策企业员工购买保险否行实质行性析 2、明确告诉价格或者告诉交保费钱哪 3、说明财务何列支或者能列支途径阐述税务等政策 4、何提供完善优质售服务(售服务细则、售服务手册) 5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所者权益情况、财务报表析等)于型客户必要直接提供公司近期报 1、客户单位风险角度管理角度发客户单位目前经营、管理状况趋势进行析并总结特点能遇风险作各部依据,核问题要阐述作企业决策企业员工购买保险否行实质行性析 2、明确告诉价格或者告诉交保费钱哪 3、说明财务何列支或者能列支途径阐述税务等政策 4、何提供完善优质售服务(售服务细则、售服务手册) 5、公司介绍:包括公司简介、公司主要股东状况、公司历主要经营指标状况(净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所者权益情况、财务报表析等)于型客户必要直接提供公司近期报何设计制作优秀保险计划书计划书主要内容:计划书编制内容通计划书准确告诉客户需要、种需要我满足同做 7、险种介绍:应针面客户单位经营风险析针性推介合适险种并作介绍允许情况重点推介效益险种 8、同业竞争收集同业相关险种作客观析比并客户角度提合理建议避免同业险种客观析或攻击 7、险种介绍:应针面客户单位经营风险析针性推介合适险种并作介绍允许情况重点推介效益险种 8、同业竞争收集同业相关险种作客观析比并客户角度提合理建议避免同业险种客观析或攻击何设计制作优秀保险计划书计划书主要内容:计划书编制内容何设计制作优秀保险计划书计划书封面 目录计划书主体内容计划书附件 1、计划书项目(客户单位)全称 2、注明计划书副本或注明计划书先序 3、落款:公司全称(加盖公章) 4、用两页描述 1、计划书项目(客户单位)全称 2、注明计划书副本或注明计划书先序 3、落款:公司全称(加盖公章) 4、用两页描述清晰明列明本计划各部名称及各部起始页码便客户快速查阅清晰明列明本计划各部名称及各部起始页码便客户快速查阅阐述几面内容阐述几面内容 1、家相关政策规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定医疗机构名录等 1、家相关政策规 2、险种条款、费率、公司主要营业网点 3、公司指定医疗机构名录等计划书编制内容何设计制作优秀保险计划书适装潢美化美化封面 目录或插页 计划书主体 附件封底 1、用高级皮纹纸封面硬胶片 2、用高级电脑制作用较高辩率彩色喷墨打印机打印 3、采用富寓意图案体现企业文化 1、用高级皮纹纸封面硬胶片 2、用高级电脑制作用较高辩率彩色喷墨打印机打印 3、采用富寓意图案体现企业文化 1、用少许客户单位场景照片或图案配说明增强亲力 2、体现专业化、高效化特色照片或图案 1、用少许客户单位场景照片或图案配说明增强亲力 2、体现专业化、高效化特色照片或图案用彩色图表数据表格配文字说明尽量减少篇论文字叙述且尽量避免利影响图表、数据文字用彩色图表数据表格配文字说明尽量减少篇论文字叙述且尽量避免利影响图表、数据文字 1、附件尺寸应于封面/底尺寸便装订美观 2、封底打印公司详细址、电、邮政编码、计划制作者姓名、电等 1、附件尺寸应于封面/底尺寸便装订美观 2、封底打印公司详细址、电、邮政编码、计划制作者姓名、电等计划书编制内容何设计制作优秀保险计划书组织文稿整合排版审阅校改锁定打印装订册 装订册收集客户信息剪接往文稿前家政策信息初步全篇计划书字体、行距调整同模式排版技巧章节式数字、标点符号等要条紊全篇完要再做专项浏览数字、公式、标题计划书交营业部经理进行审阅注意要留修改余初稿完先浏览全文版式再进行文字校朗读核用标准打孔机封面封底主体打孔装订注意页码避免装订序混淆或漏装打印页打印每打印页前该页检查排版遍排版注意要每页加注页码务必清清点页数何设计制作优秀保险计划书团险计划书强针性引导性文本切记能仓促台、千篇律般说计划书编制前业务员必须尽能收集客户单位资料: 1、客户效益情况 2 3 4 5 6 7 1、客户效益情况 2、福利基金情况 3、能运用资金情况 4、目前员工收入水平保障情况 5、员龄结构、员数量 6、保障制度健全引发管理问题 7、历史风险事故 1、包括各种同类型险种组合案、适用于同类型客户单位案能短间内通针性调整编制优秀保险计划书 2、行文繁简适度富针性通用性计划书切记勿用于重客户 3、计划书资料素材库系统材料效性注意材料及更新 4、运用资料素材库系统材料进行调整组合计划书必须进行检查校注意修改其客户单位名称等 1、包括各种同类型险种组合案、适用于同类型客户单位案能短间内通针性调整编制优秀保险计划书 2、行文繁简适度富针性通用性计划书切记勿用于重客户 3、计划书资料素材库系统材料效性注意材料及更新 4、运用资料素材库系统材料进行调整组合计划书必须进行检查校注意修改其客户单位名称等何设计制作优秀保险计划书逐步收集并建立计划书资料素材库系统:何设计制作优秀保险计划书业务员应力求客户建立全面风险保障即包括死亡、伤残、养、医疗等各面内综合保障体系起全面解除投保单位顾忧作用业务员应力求客户建立全面风险保障即包括死亡、伤残、养、医疗等各面内综合保障体系起全面解除投保单位顾忧作用 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机我制作精美计划书提供条件同要注意几问题: 1、文字体、字型号尽量超三种标题(含每章节)用黑体(庄重)建议用三号字文用宋体(敦实呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永)五号字 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机我制作精美计划书提供条件同要注意几问题: 1、文字体、字型号尽量超三种标题(含每章节)用黑体(庄重)建议用三号字文用宋体(敦实呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永)五号字计划书应全面片面必须善于利用现代化工具高效率制作优美计划书何设计制作优秀保险计划书 2、眉页眉脚设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记公司经典宣传口号页码位置本着美观原则放置 2、眉页眉脚设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记公司经典宣传口号页码位置本着美观原则放置张图表能胜千句由于我接触全企事业单位领导本身工作十繁忙我计划书制作十复杂或篇论能间或精力仔细阅读计划书目关键问题挑明引起领导足够重视能尽量使用图表要用图表计划书显清晰明目张图表能胜千句由于我接触全企事业单位领导本身工作十繁忙我计划书制作十复杂或篇论能间或精力仔细阅读计划书目关键问题挑明引起领导足够重视能尽量使用图表要用图表计划书显清晰明目必须善于利用数据图表说明问题